Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Fitch подтвердило рейтинг Home Credit Bank на уровне BB-, прогноз «Стабильный»
2 года назад
В агентстве подчеркнули, что долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) банка обусловлены самостоятельной кредитоспособностью банка, которая отражена в рейтинге устойчивости bb-. По мнению аналитиков Fitch, адекватная капитализация и хорошая прибыл...
Как санкции против «Транснефти» могут повлиять на казахстанские проекты
5 месяцев назад
Правительство Великобритании 24 февраля ввело санкции против российской компании «Транснефть» — крупного оператора нефтепроводов, через инфраструктуру которого проходит значительная часть экспорта нефти из России и...
В совет директоров «Самрук-Казына» включили нейросеть с правом голоса
10 месяцев назад
В фонде «Самрук-Казына» новое назначение: независимым членом совета директоров стала нейросеть. Об этом в ФНБ сообщили 2 октября 2025 года. Нейросеть основана на искусственном интеллекте. Ее зовут S...
Почему финансовый магнат начал жарить кур
1 год назад
«Курочки Popeyes всегда свежие. Если сравнивать с нашими конкурентами, то мы готовим из свежего мяса, не замороженного», — с таких слов Ельдар Абдразаков начал экскурсию по кухне своего фастфуд-ресторана. Владелец финансово-страх...
Казахстан будет поставлять уран для АЭС Чехии
1 год назад
НАК «Казатомпром» и чешская компания ČEZ, a. s. подписали контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для атомных электростанций Чехии. Об этом сообщила пресс-служба нацкомпании во вторник, 15 ...
Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире
2 года назад
Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Экономика и бизнес Биржа 12 января 2024 15745 Рыночная с...
Кризис, который нужен Германии
1 год назад
ВВП страны, как ожидается, снизится, причём уже второй год подряд. Энергоёмкие отрасли, в том числе химическая промышленность и металлообработка, в упадке. Национальные чемпионы – компании Volkswagen и ThyssenKrupp – объявля...
Назван официальный курс доллара на 5 апреля
4 года назад
Назван официальный курс доллара на 5 апреля ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 04 апреля 2022 На KASE завершились торги по иностранным валютам ...