Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Тенге снова в плюсе
4 года назад
Тенге снова в плюсе ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 24 января 2022 Ключевой опорой для тенге выступает усиление позиций нефти Казахста...
Умут Шаяхметова: Курс тенге слишком сильный
2 года назад
Выступая на форуме Women in Business, прошедшем 20 февраля в Алматы, председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова прежде всего отметила, что говорить на подобных мероприятиях только о гендерных вопросах женщинам-предпринимателям станов...
По инициативе банка: S&P отозвало рейтинги ForteBank
1 год назад
Рейтинговое агентство S&P отозвало рейтинги ForteBank. Это произошло по инициативе самого банка: финансовый институт принял решение «приостановить свое участие в рейтинговом процессе этого агентства». Об этом банк сообщил 1 апреля. Причину «расст...
Банки Казахстана резко нарастили объем налоговых выплат в 2025 году
1 месяц назад
Казахстанские банки в 2025-м заплатили в республиканский бюджет 682 млрд тенге налогов. Год к году показатель вырос на 51%, а доля банков от всех поступлений по КПН увеличилась на 2,6 ...
Чем интересны инвестору акции компаний малой и средней капитализации
2 года назад
В начале минувшего года инвесторы столкнулись с серьезными трудностями. В течение 2022 года рынок акций снизился на 18%, а рынок облигаций продемонстрировал худшие результаты за всю историю наблюдений. В конце 2022-го многие с опаской смотрели на 202...
Сплав для батарей электрокаров хотят производить в Жамбылской области
2 года назад
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел встречу с представителями компании Wuhan Top Resources Holdings и ТОО «Казфосфат». Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба акимата региона. «Председатель правления Wuhan Top Resources Holdings Ли Вэй п...
Нацбанк РК: годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов страны
2 года назад
В январе годовая инфляция в стране снизилась и составила 9,5% (в декабре 2023 года – 9,8%). При этом в 15 регионах годовая инфляция сократилась, в трех – увеличилась, а в двух осталась на том же уровне, сообщает пресс-служба Нацбанка РК. Наибольший у...
В Алматы начал работу инновационный дилерский центр Mercedes-Benz
2 года назад
Кульджинская трасса, на которой построен новый центр, является автодорогой республиканского значения. Новый объект соответствует новейшим инновациям и стандартам MAR20XX, предлагая легковые и грузовые транспортные средства бренда Mercedes-Benz. С пло...