Forbes выйдет на биржу с оценкой в $630 млн

ФОТО: forbes.com Издатель Forbes Стив Форбс

Компания Forbes Global Media Holdings, которая владеет правами на бренд Forbes, договорилась о выходе на биржу путем объединения с публичной компанией Magnum Opus Acquisition Limited, говорится в сообщении на сайте американского Forbes, на которое ссылается российское издание. Magnum Opus Acquisition — это SPAC-компания, которая была создана и выведена на биржу специально с целью последующего слияния с другой компанией, которая хочет оказаться на фондовом рынке в обход IPO.

Две крупные угрозы стоят перед восстанавливающейся экономикой США: слабый д... →

Ориентировочная стоимость объединенной компании составила $630 млн. Сделку одобрили советы директоров и Forbes USA, и Magnum Opus. Она будет закрыта, как ожидается, в конце четвертого квартала 2021 года или в начале первого квартала 2022 года, сообщил Forbes USA. После завершения слияния компанией будет руководить менеджмент американского Forbes. Объединенная компания позднее назовет новых независимых членов совета директоров. Она будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FRBS.

Компании ожидают, что сделка принесет примерно $600 млн валовой выручки, которую составят примерно $200 млн наличных на трастовом счету Magnum Opus и $400 млн дополнительного капитала от частного размещения обыкновенных акций объединенной компании по $10 за бумагу, говорится в пресс-релизе. Если публичные акционеры Magnus Opus не будут выкупать бумаги, текущим акционерам Forbes будут принадлежать 22% объединенной компании на момент закрытия сделки, говорится в пресс-релизе.

По данным Forbes USA, охват бренда Forbes составляет больше 150 млн человек по всему миру, журнал издается в десятках стран. Сайт Forbes входит в топ-50 самых посещаемых в интернете, говорится в сообщении компании. В 2014 году 95% американского Forbes у семьи Форбс купила компания Integrated Whale Media Investments из Гонконга. Тогда стоимость издания оценивалась в $475 млн. 

В апреле 2021 года Reuters писал со ссылкой на источники, что владельцы американского Forbes получали также предложения о продаже: например, инвестиционная компания Borderless Services предлагала $700 млн. В мае источник агентства говорил, что идут переговоры о продаже Forbes Media группе инвесторов примерно за $650 млн.

В июне одно из крупнейших в США онлайн-изданий BuzzFeed объявило о намерении провести IPO и назвало ожидаемую оценку стоимости $1,5 млрд. 26 августа немецкий издательский дом Axel Springer сообщил о договоренности купить американский журнал Politico. Источник Bloomberg сообщил, что сумма сделки может составить больше $1 млрд.

Две крупные угрозы стоят перед восстанавливающейся экономикой США: слабый д... →