Тенге обновляет исторические минимумы на фоне растущей неопределённости
Тенге обновляет исторические минимумы на фоне растущей неопределённости
01 марта 2022 Изменение формата биржевых торгов и интервенции не смогли предотвратить значимое ослабление нацвалюты
ФОТО: © Depositphotos.com/popaukropa
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Валютный рынокЧтобы минимизировать давление внешних геополитических условий на валютный рынок, торги на KASE в понедельник проводились с 15.00 до 15.30 в формате франкфуртского аукциона. По их итогам курс по паре USDKZT увеличился до 495,00 тенге (+28,34 тенге) при объеме торгов $159,5 млн (+$20,8 млн).
Пять до 500: определен новый курс тенге
Отметим, что на фоне ужесточения санкций в отношении России Нацбанк в прошлые выходные объявил о предстоящем проведении валютных интервенций (при необходимости) для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на нацвалюту. Соответственно, в понедельник интервенции составили $98,1 млн, или 61,5% от объема торгов (за февраль – около $274 млн).
Курс USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынокСтавки казахстанского денежного рынка продолжили расти на фоне негативной динамики нацвалюты и ухудшения конъюнктуры внешних рынков (TONIA – с 14,43% до 14,47%, SWAP – с 15,40% до 15,47%), продолжая оставаться у верхней границы коридора базовой ставки. Совокупный объем торгов составил максимальное с начала года значение – 1,1 трлн тенге (+88,3 млрд).
В понедельник Нацбанк традиционно провел два незначительных по объемам аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Рынку были предложены 28-дневные ноты (69,5 млрд тенге по 13,24% годовых) и недельные депозиты (147,4 млрд тенге по 13,5%), спрос на которые был удовлетворен в полном объёме. Отметим, что по итогам февраля доля нерезидентов в нотах Нацбанка вернулась на уровень, предшествовавший январским событиям, и составила 10,52%. Что касается открытой нетто-позиции по операциям НБРК, то она продолжает резко снижаться и достигла четырехлетних минимумов в 2,0 трлн тенге.
Открытая позиция по операциям НБРК
Источник: НБРК
Фондовый рынокИндекс KASE по итогам торгов понедельника снизился до 3 361,98 пункта (-2,7%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции «Казахтелекома» (-11,2%) и Народного банка (-9,5%). Частично нивелировал это снижение рост в цене долевых бумаг «Казатомпрома» (+6,2%), отыгрывающих пятничный спрос на Лондонской бирже (+4,9%). При восстановлении риск-аппетита инвесторов спрос на казахстанские голубые фишки может достаточно быстро восстановиться, чему мы не раз были свидетелями.
Мировой рынокКлючевые фондовые индексы США в понедельник двигались разнонаправленно: S&P и Dow снизились на 0,3% и 0,5% соответственно, тогда как NASDAQ вырос на 0,4%. На настроения инвесторов по-прежнему влияют военные действия РФ в Украине и последующее ужесточение санкционных мер в отношении России. На выходных были анонсированы новые рестрикции, включая отключение ряда российских банков от SWIFT и Mastercard и ограничительные меры в отношении Банка России, что повысило опасения относительно перехода проблем на другие финансовые рынки. Это связано с тем, что задержки платежей из России могут привести к сокращению ликвидности многих компаний по всему миру.
Относительно благоприятным моментом стал ответ РФ на санкции, который включал только меры по стабилизации экономической ситуации, без введения блокад на товарных рынках. На фоне введенных ограничений NASDAQ и NYSE приостановили торги акциями российских компаний, также рассматривается возможность их исключения из индексов развивающихся рынков со стороны MSCI и JPMorgan.
НефтьНефтяные котировки продолжают находиться у семилетних максимумов из-за роста опасений относительно сокращения поставок энергоносителей из России после введения жестких санкций. За счет повышения рисков при перевозке уже возросла стоимость транспортировки российской нефти по морю, что повлечет за собой рост тарифов на других маршрутах. Однако на фоне информации о том, что США и ряд других стран - членов МЭА могут высвободить порядка 70 млн баррелей из стратегических резервов, стоимость нефти марки Brent в понедельник скорректировалась до $98,16 за баррель (-1,2%). При этом эскалация российско-украинского конфликта способствовала пересмотру аналитиками GoldmanSachs месячного прогноза цен на нефть в сторону увеличения – с $95 до $115 за баррель. Снизить ажиотаж на нефтяном рынке может решение ОПЕК+ на предстоящем заседании 2 марта об увеличении добычи нефти еще на 400 тыс. баррелей в сутки, а также – отмена вторичных санкций США в отношении Ирана.
Российский рубльПо итогам торгов в понедельник рубль в очередной раз обновил свои исторические минимумы, закрывшись на отметке 94,6 рубля за доллар (+14,0%). В течение дня российская валюта смогла отыграть падение (109,1 рубль за доллар) после объявленных на выходных жестких санкций, благодаря мерам властей по стабилизации ситуации на финансовом рынке и ожиданиям новостей о российско-украинских переговорах.
На фоне «заморозки» резервов ЦБРФ и, соответственно, ограничения в проведении интервенций была беспрецедентно повышена ключевая ставка до 20%, введена обязательная продажа экспортерами 80% валютной выручки, а также оказана поддержка финансовому сектору. В целях предотвращения дальнейшего падения российских акций и давления на рубль Банк России второй раз подряд принял решение не возобновлять торги на Мосбирже. В фокусе внимания – второй раунд российско-украинских переговоров, который состоится после обсуждения сторонами приоритетных позиций.
Хотите всегда быть в курсе самых интересных событий в стране и мире?Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook
: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
5708 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
-
Аналитический центр АФК
Аналитический центр АФК
Байден представил проект бюджета на 2022 финансовый год
Почему в Казахстане станет невыгодно производить цемент
Инвестиционный мир полон оптимизма
Цены на нефть Brent выросли на 6% на фоне блокировки движения в Суэцком канале
Пять до 500: определен новый курс тенге
