Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Почему Казахстан не может прокормить себя сам
2 года назад
Крупнейшая в мире выставка продуктов питания прошла в Дубае с 19 по 23 февраля. На ней свою продукцию представили 5,5 тыс. компаний из 190 стран. А вот от Казахстана участие приняли всего две компании. Конечно, это не отражает весь потенциал АПК стра...
Российская «Татнефть» купит 50% акций дочерней компании «КазМунайГаза»
2 года назад
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в столицу Татарстана принял генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, который рассказал о перспективах реализации совместных проектов в Республике Казахстан. Как сообщает пре...
Jet Group - о своём зелёном размещении
1 год назад
В начале апреля инвестиционный банк Teniz Capital Investment Banking объявил о размещении на AIX зеленых облигаций Jet Group. Компания привлекла 3 млрд тенге путем размещения трехлетних ценных бумаг с купонной ставкой 20,75%. Купонные выплаты по этим...
SCAT заключила контракт на поставку семи новых самолётов Boeing
2 года назад
Авиакомпания SCAT получит семь новых самолетов типа Boeing 737 MAX 8 для расширения своего парка. Контракт на поставку заключен на 18-й международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2023, проходящей в Дубае с 13 по 17 ноября. Об этом во вторни...
Халықтың несиеге батуы тұрмыс пен кәсіпке қалай әсер етеді?
2 года назад
Әдетте кез келген жұмыс іздеуші бірінші кезекте жалақы көлемін сұрайды. «Жалақым несиемді төлеуге жете ме?» деген сұрақ мазалайды өйткені. Психолог мамандар мұны несиесі бар адамның өмір салтын несиесіне сай ыңғайлайтынымен байланыстырады. Осылай ойл...
Нацвалюта завершает 2023 год небольшим, но укреплением
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок После трёх лет ослабления подряд курс нацвалюты к доллару завершает 2023 год небольшим укреплением (на 1,9%) на фоне повышенных объём...
РК и РФ продлевают транспортировку российской нефти в Китай ещё на 10 лет
2 года назад
В среду, 27 марта, Мажилис ратифицировал протокол к казахстанско-российскому межправительственному соглашению о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай. Документ был подписан 16 июня 2023 года в С...
«Землетрясение» на крипторынке: BTC упал на 14%
3 года назад
«Землетрясение» на крипторынке: BTC упал на 14% ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 10 ноября 2022 Одна из крупнейших криптобирж на грани банкротства ...