Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

На бирже потеряли интерес к рублю
4 года назад
ФОТО: pixabay.com На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов, на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов и операциям валютного сво...
Национальный банк объявил решение по базовой ставке
7 месяцев назад
Национальный банк Казахстана (НБРК) принял решение по базовой ставке, его озвучили 10 октября 2025 года. Ставку установили на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п. п. Таким образом, ставку подняли на 1...
Бектенов обсудил с руководством Shell строительство завода на Карачаганаке
2 года назад
Премьер-министр РК Олжас Бектенов и исполнительный вице-президент концерна Shell PLC Питер Костелло обсудили реализацию совместных проектов в нефтегазовой сфере, сообщает пресс-служба главы кабмина. Как отмечают в ведомстве, сейчас по проекту расшире...
Евро стремительно подешевел
4 года назад
Евро стремительно подешевел ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 30 мая 2022 Курс национальной валюты определили на торгах KASE ФОТО: © D...
В жилье нуждается более миллиона молодых казахстанцев
2 года назад
В 2024 году порядка 1,3 миллиона молодых казахстанцев в возрасте до 35 лет нуждаются в собственном жилье. Такие данные на встрече с молодежью в ресурсном центре «Астана жастары» огласила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, передает...
КТК прокачал рекордный объём нефти в 2023 году
2 года назад
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) поделился результатами работы в 2023 году. За прошедший год на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума отгружено 63 473 894 тонн нефти, что на 4 762 749 тонн н...
Как Kazpetrol Group развивает концепцию «умного» месторождения
2 года назад
Президент Ассоциации PetroMining Саят Боранбеков в рамках YouTube-программы «На вахте» побывал на границе Кызылординской и Улытауской областей на месторождении Кумколь, принадлежащем компании Kazpetrol Group. В ходе интервью генеральный директор пред...
КМГ и CNPC согласовали поставки сырого газа на завод в Актобе
11 месяцев назад
Председатель правления АО «КазМунайГаз» Асхат Хасенов провел рабочую встречу с вице-президентом Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Чжан Даовэем. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, в...