Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Казахстанский стартап вошёл в число лучших в акселерационной программе Hero Training в США
2 года назад
Казахстанский технологический стартап TrustMe был назван одним из лучших в акселерационной программе Hero Training, которая прошла в США в ноябре. Всего  программе участвовали 118 проектов из 35 стран, сообщили в TrustMe. Чтобы попасть в програм...
Темпы февральской инфляции в регионах Казахстана менялись разнонаправленно
2 года назад
В феврале годовая инфляция в стране замедлилась, составив 9,3% (в январе – 9,5%). При этом в 13 регионах годовая инфляция замедлилась, в четырех ускорилась и в трех осталась неизменной, сообщила пресс-служба Нацбанка РК. Наибольшие значения годовой и...
Тенге получает от нефти феноменальную поддержку
4 года назад
ФОТО: © Depositphotos.com/schankz На фоне столь масштабного сырьевого ралли, как наблюдается сейчас, движения могли бы быть и более энергичными, но в торгах может принимать участие Нацбанк Казахстана, которому по силам точечными интервенциями сде...
Нишевая игра: на чём собираются зарабатывать новые брокеры Казахстана
2 года назад
За девять месяцев 2023 года доходы брокерских организаций от брокерских услуг увеличились на 76,2% к показателю аналогичного периода прошлого года, превысив 1 млрд тенге. За этот же период выросла и выручка от консалтинга и услуг андеррайтера (выпуск...
Месячная инфляция ускорилась в Казахстане
6 месяцев назад
В январе 2026 года годовая инфляция в Казахстане составила 12,2% (12,3% по итогам предыдущего месяца), при этом темпы роста цен за месяц ускорились до 1% по сравнению с 0,9% в декабре. Об&n...
Halyk рассчитался с государством за помощь Казкому
2 года назад
Halyk Bank сообщил о досрочном полном возврате государственной поддержки – 250 млрд тенге, которую Казкоммерцбанк получил в 2015 году в виде депозита АО «Казахстанский фонд устойчивости» (КФУ). Об этом пресс-служба банка сообщила в понедельник, 8 апр...
В Алматинской области строят железную дорогу в объезд южной столицы
2 года назад
В Алматинской области началось строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства РК. «Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысили исторический максимум...
Аким ВКО: Восточный Казахстан становится интересным для бизнеса
10 месяцев назад
Нурымбет Сактаганов живет в восточном Казахстане более 13 лет. Полгода назад, в феврале 2025-го, его назначили акимом Восточно-Казахстанской области. Forbes Kazakhstan поговорил с ним о том, какие возможн...