Индекс KASE вырос за октябрь на 11%

ФОТО: © Depositphotos.com/jukai5

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

На фоне некоторого баланса между спросом и предложением на валютном рынке страны в пятницу курс USDKZT почти не изменился. По итогам валютных торгов средневзвешенный курс USDKZT закрепился на отметке 427,15 тенге за доллар (-0,44 тенге). При этом объём торгов был вблизи средних значений в текущем году и составил $135,5 млн (+$22,0 млн).

В фокусе внимания дня – публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за октябрь. Напомним, в сентябре годовая инфляция выросла до 8,9% с 8,7% в августе.

На сегодняшней торговой сессии пара USDKZT (10:38 ALA) торгуется на уровне 427,87 тенге за доллар, что на 0,72 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Волатильность ставок денежного рынка сохраняется, что, вероятно, обусловлено ростом спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка. Средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт зафиксировалась на уровне 10,40% годовых (+40 б.п), тогда как стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США составила 9,46% годовых (+21 б.п.). При этом совокупный объём торгов составил всего 587,6 млрд тенге (+57,7 млрд тенге), тогда как среднесуточный объём с начала года составляет 405,8 млрд тенге.

В пятницу индекс KASE к закрытию торгов закрепился на уровне 3 751,9 пункта, показав нейтральную динамику к четвергу (-0,02%). Снижение цен на акции Казахтелекома (-0,8%) было сбалансировано увеличением цен на бумаги Kcell (+1,0%). Изменения в остальных пяти инструментах индекса были выражены слабо (не более 0,2%). Отметим, что в пятницу сотовый оператор опубликовал довольно сильные финансовые результаты за январь - сентябрь текущего года (чистая прибыль выросла на 41%).

Таким образом, по итогам октября индекс KASE вырос на 10,9% – с отметки 3 383,7 пункта. Драйверами указанного роста выступили акции Kcell (+32,8%), Казатомпрома (+19,9%), а также банковского сектора – БЦК (+11,7%) и Народного банка (+8,2%). Удорожание этих акций во многом обусловлено внутренними корпоративными событиями, позитивными изменениями на товарно-сырьевом рынке, а также ожиданиями сильных финансовых результатов.

Ключевые фондовые индексы США в пятницу выросли в пределах 0,2-0,3% на фоне продолжающегося относительно сильного сезона корпоративной отчетности и вопреки слабой внутренней макростатистике. По данным Refinitiv, около половины компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали квартальные результаты и более 80% из них превзошли прогнозы аналитиков с Wall Street. Между тем индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 71,7 пункта, по сравнению с 72,8 пункта месяцем ранее.

Доходы населения в США в сентябре снизились на 1% по сравнению с августом, а расходы, в свою очередь, выросли на 0,6%. Аналитики прогнозировали снижение доходов на 0,2% и увеличение расходов на 0,5%. Негативное влияние на настроения американцев оказывают высокие темпы роста потребительских цен. В этом ключе отметим, что доходы населения США в сентябре упали на 1%, в то время как расходы американцев увеличились на 0,6%.

В фокусе внимания текущей недели – заседание Федрезерва (03.11), трудовая статистика за октябрь (05.11). На рынке опасаются, что из-за повышенного инфляционного давления Федрезерв может объявить о более быстром ужесточении монетарной политики.

Котировки нефти Brent в пятницу продемонстрировали нейтральную динамику, закрепившись на отметке $84,4 за баррель (+0,1%). Нефтетрейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг энергодефицита в КНР и Европе и его последствий для спроса на нефть. В прошедшие выходные власти КНР сообщили, что намерены использовать свои стратегические резервы дизельного топлива, чтобы поддержать предложение на внутреннем рынке и сдержать рост цен. При этом в центре внимания нефтетрейдеров – заседание ОПЕК+ (04.11), на котором будут определены квоты по добыче на декабрь. Несмотря на призывы стран - импортеров сырья ускорить увеличение добычи, ОПЕК+, возможно, будет придерживаться прежнего графика, согласно которому ежемесячное увеличение будет составлять 0,4 млн б/с.

Несмотря на высокие цены на рынке энергоресурсов и некоторое оживление аппетита к риску на мировых площадках, российская валюта в пятницу оказалась под давлением продавцов. По итогам торгов курс по паре USDRUB вырос на 1,03% – до 70,95 рубля за доллар. Возможно, игроки рынка закрывали длинные позиции в рубле в преддверии выходных. Кроме того, после повышения ключевой ставки Банком России на рынке ОФЗ наблюдаются распродажи. Так, доходность 10-летних гособлигаций РФ за прошлую неделю выросла с 7,80 до 8,17% годовых. Между тем рост ВВП России в сентябре замедлился до 3,4%, в сравнении с 3,7% в августе. В сентябре отрицательный вклад в рост экономики продолжило вносить сельское хозяйство – падение выпуска отрасли в годовом выражении составило 5,8%.

События в Казахстане:

• Правительство проверит реализацию «Ауыл – Ел бесігі» в регионах.
• Глава Минэнерго доложил о мерах по восполнению запасов топлива.
• Какую сумму смогут занять "Самрук-Қазына" и "Байтерек".
• В РК резко выросло потребление электроэнергии.
• В октябре рост цен на социально значимые продукты замедлился.
• В Жамбылской области начато строительство сахарного завода мощностью 8 тыс. тонн в сутки.
• Казахстан запросил у Турции выдачу экс-главы "Астана LRT".

Корпоративные события:

• NOSTRUM OIL & GAS PLC публикует операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 г.
• "КазМунайГаз" опубликовал производственные результаты за январь - сентябрь 2021 г.
• S&P прогнозирует дальнейший рост выручки и улучшение кредитоспособности Казахтелекома.
• "Кселл" опубликовал финансовые результаты за январь – сентябрь 2021 г.
• Fincraft Resources предоставило изменения и дополнения в проспекты выпусков акций, первой облигационной программы и облигаций KZ2C00001360 (SATCb1) и KZ2C00001832 (SATCb2).
• 29 ноября состоится ВОСА "БАСТ".

Международные события:

• «Евротройка» и США примут меры, чтобы у Ирана не было ядерного оружия.
• Глобальный налог с корпораций поддержали страны G20.
• Гособлигации Китая включены в мировой индекс государственных облигаций FTSE.
• КНР намерен выполнить обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.
• Россия с 1 ноября прекращает поставки угля Украине.
• Saudi Aramco увеличила чистую прибыль в 2,6 раза.
• Китай предоставил мировому сообществу 1,6 млрд доз вакцин - Си Цзиньпин.