Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

Китай решил выпустить долларовые облигации впервые за три года
1 год назад
Китай планирует выпустить долларовые облигации впервые за последние три года, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg и заявление китайского Минфина. Министерство финансов КНР планирует разместить долларовые бонд...
Нефть торгуется выше $110 за баррель
4 года назад
Нефть торгуется выше $110 за баррель ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 05 мая 2022 Рынок опасается усугубления дефицита на нефть на фоне планируемого отказа ЕС от российских эн...
Акционер Kaspi получил разрешение Путина на разделение бизнеса
2 года назад
В процессе разделения Baring Vostok – одного из акционеров Kaspi – на две независимые компании, российскую и нероссийскую, похоже, наметился сдвиг: президент России Владимир Путин 15 февраля 2024 года подписал распоряжение «О специальном решении о со...
Состоялось заседание министров ОПЕК+
4 года назад
Состоялось заседание министров ОПЕК+ ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 03 декабря 2021 Стоимость фьючерса нефти Brent перевалила отметку $70 за баррель ...
Всё самое главное об IPO «КазМунайГаза»
3 года назад
Всё самое главное об IPO «КазМунайГаза» ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 23 ноября 2022 В «Самрук-Қазына» считают, что сейчас наступило актуальное время для вывода на рынок а...
В Казахстане создали ещё одну свободную экономическую зону
1 год назад
В Казахстане создана новая специальная экономическая зона (СЭЗ) «Коркыт Ата». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба правительства. Согласно документу, СЭЗ будет расположена в...
На шахтах Qarmet восстанавливают работу по добыче угля
2 года назад
Акционер Qarmet Андрей Лаврентьев и генеральный директор Qarmet Вадим Басин в Темиртау ознакомились с текущей деятельностью ТЭЦ-2, ТЭЦ-ПВС и коксохимическим производством, сообщает пресс-служба компании. Директор коксохимического производства Руслан ...
Курс доллара опустился ниже 460 тенге впервые за последние 6 месяцев
3 года назад
Курс доллара опустился ниже 460 тенге впервые за последние 6 месяцев ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 14 ноября 2022 ОПЕК+ планирует сохранять осторожность в отношении квот на...