Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

«Экономика на стероидах»: денежная масса растёт двухзначными темпами второй год подряд
4 года назад
«Экономика на стероидах»: денежная масса растёт двухзначными темпами второй год подряд ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 30 декабря 2021 Курс нацвалюты впервые за текущую недел...
Китайский сталелитейный гигант будет консультировать Qarmet по вопросам модернизации
2 года назад
Крупнейшая сталелитейная компания мира Baowu Steel, которая занимает 44-ю позицию в международном списке Fortune Global 500, предоставит свои компетенции казахстанскому комбинату Qarmet, сообщили в пресс-службе компании. Переговоры об этом прошли в Ш...
Казахстан и Россия договорились об увеличении поставок нефти в Китай до 10 млн тонн
2 года назад
Казахстан и Россия подписали соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай до 10 млн тонн в год по нефтепроводу Туймазы-Омск-Новосибирск-2 и по направлению Атасу (Казахстан)-Алашанькоу (Китай). Документ также предполагает, что Казахстан ...
Тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли на 26% за год
1 год назад
За январь-февраль 2024 года в Казахстане произвели 21,4 млрд кВт/ч электроэнергии — на 3,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В региональном разрезе наибольший объём электрогенерации был зафиксирован в Павлодарской области: 9,3 млрд кВт/...
Air Astana объявила о своём решении участвовать в IPO
2 года назад
Заявление о предстоящем листинге акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) Air Astana было опубликовано на сайте группы компаний 12 января. Документ называется «Объявление о намерении опубликовать Регистрационный документ и потенц...
Казахстан занял 34 место в рейтинге мировой конкурентоспособности
7 месяцев назад
Международный институт развития менеджмента (IMD) опубликовал свой ежегодный рейтинг мировой конкурентоспособности. В нем по итогам 2024 года Казахстан занял 34-е место, опередив Японию (35-е место), Кувейт (36-е место)...
Цены на российскую нефть падают: заработали ли санкции США?
2 года назад
При этом вырос дисконт к цене эталонного сорта Brent. Минфин США оценивает рост дисконта в 40% и утверждает, что это результат применения американских санкций против нарушителей. Forbes разбирался, действительно ли заработали западные санкции и что п...
Объем вложений нерезидентов в госдолг РК в июле снизился на 16%
3 года назад
Объем вложений нерезидентов в госдолг РК в июле снизился на 16% ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 04 августа 2022 Показатель сократился на 75 млрд тенге, с 477,5 до 402,6 млрд ...