Повышение цен на электроэнергию в Китае способно разогнать мировую инфляцию

ФОТО: © Depositphotos.com/mihtiander

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

На валютном рынке KASE в четверг пара USDKZT продемонстрировала укрепление на фоне позитивных внешних факторов. По итогам торгов курс по паре USDKZT закрылся на уровне 425,77 тенге за доллар (−0,32 тенге) при среднем объёме торгов $127,9 млн (-$5,9 млн).

Из опубликованной статистики отметим, что, по данным МНЭ РК, внешнеторговый оборот страны в январе – августе текущего года вырос на 10%, составив $62,8 млрд. В том числе показатель по экспорту составил $37,5 млрд, по импорту товаров — $25,4 млрд. В целом положительный торговый баланс вырос по сравнению с прошлым месяцем на $1,7 млрд, составив $12,1 млрд.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:32 ALA) торгуется на уровне 425,77 тенге за доллар, что соответствует уровню средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Процентные ставки денежного рынка демонстрировали невысокие колебания: ставка репо овернайт выросла до 8,92% годовых (+5 б.п.), в то время как ставка по свопам снизилась на 34 б.п., до 8,66%. Ситуация на рынке коротких денег по-прежнему характеризуется избыточным предложением тенговой ликвидности, что и обуславливает нахождение ставок вблизи нижней границы базовой ставки. Тем временем НБРК продолжает активно использовать инструменты по изъятию тенговой ликвидности, снижая давление на нацвалюту: на депозитном аукционе было привлечено 410,2 млрд тенге под 9,43% годовых. Отметим, что открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 5,5 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.  

В четверг индекс KASE продолжил рост, достигнув отметки 3 643,54 пунктa (+2,02%). Локомотивом роста выступили акции Кселл (+10,4%) и Казатомпрома (+4,6%). Изменения в стоимости остальных инструментов индекса были незначительны. Между тем с 20 октября облигации KZ2D00005816 (EABRb19) Евразийского банка развития будут включены в корзину ГЦБ с ЦК и корзину НБРК с ЦК.

Ключевые фондовые индексы США в четверг закрылись ростом в пределах 1,5–1,7% на фоне неплохой макроэкономической статистики и сильных квартальных отчетов крупнейших американских банков, сгладивших опасения, связанные с инфляцией и перебоями в цепочках поставок. Финансовые результаты за третий квартал представили шесть банков (JPMorgan, Bank of America, Citigroup, US Bancorp, Wells Fargo и First Republican Bank) из восемнадцати входящих в S&P 500. Все они превысили консенсус-прогнозы и по выручке, и по прибыли, однако в первый день торгов их акции по совокупности подешевели на 0,29%.

Между тем число первичных заявок на получение пособия по безработице в США за неделю до 9 октября снизилось до 293 тыс. (−38 тыс.), против консенсус-прогноза на уровне 320 тыс., что говорит о том, что последняя волна коронавируса не привела к массовым сокращениям персонала.

Цены на нефть Brent в четверг достигли отметки $84,11 за баррель (+1,12%), а к данному моменту растут еще на 0,49%, до $84,52 за баррель. Положительную динамику нефтяных котировок поддерживают данные из доклада Международного энергетического агентства, повысившего прогнозы мирового спроса на нефть на 5,5 млн баррелей в сутки по итогам текущего года и на 3,3 млн баррелей в сутки в следующем году.

Тем временем Китай начинает реформу рынка электроэнергии перед началом отопительного сезона. Острый энергодефицит вынуждает китайские власти принимать экстренные меры с целью предотвращения энергетического кризиса. Согласно распоряжению Государственной комиссии по развитию и реформам (ГКРР), энергетическим компаниям разрешается повысить на 20% цены на электроэнергию, производимую на угольных ТЭС. По мнению экспертов, повышение цен на электроэнергию на внутреннем рынке Китая в итоге способно разогнать мировую инфляцию.  

По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB снизился на 0,9%, до 71,36 рубля за доллар, отыгрывая в основном позитивную динамику мировых рынков. Высокие цены на сырье укрепляют позиции рубля, несмотря на действие бюджетного правила. Дополнительную поддержку рублю в четверг оказал внешнеполитический фактор, в СМИ снова подтвердилась информация о том, что администрация американского президента не планирует вводить санкции против газопровода «Северный поток - 2».

События в Казахстане:

• Токаев призвал ЕАЭС ускорить переговоры с третьими странами по сотрудничеству.
• Казахстан присоединился к протоколу по сохранению биоразнообразия Каспия.
• В РК намерены обеспечить равный доступ бизнеса к мерам господдержки.
• Казахстан может стать крупнейшим производителем «зеленого» водорода в мире.
• Казахстан возглавит Совет сотрудничества в области образования стран СНГ.
• В Казахстане начался очередной рост заболеваемости коронавирусом.

Корпоративные события:

• 11 ноября состоится ВОСА ИФД YURTA.
• Банк ВТБ (Казахстан) сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00003671 (BVTBb5).
• Акции "КазТрансГаза" переданы "Самрук-Казыне".
• "Казпочта" и Samsung Electronics подписали меморандум о сотрудничестве.

Международные события:

• Байден подписал указ о повышении лимита госдолга во избежание дефолта.
• В Госдепе призвали Россию обеспечить энергобезопасность Европы.
• Украина получит от Британии ракетное вооружение и военные корабли.
• В США готовится новый антимонопольный законопроект.
• Главы государств ЕАЭС приняли общее заявление.
• В ЕАЭС утвердят общие принципы по продовольственной безопасности
• Цены на нефть продолжают уверенно расти.