Выплаты по внешнему долгу Казахстана в IV квартале резко вырастут до $6,9 млрд

ФОТО: © Depositphotos.com/AlexBrylov

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Национальная валюта продолжает торговаться в узком диапазоне в паре с долларом США, находясь под влиянием разнонаправленных факторов. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT на KASE в четверг вырос до 425,85 тенге за доллар (+1,0 тенге). При этом объем торгов долларами составил $101,4 млн (-$41,8 млн) в сравнении с среднесуточным объёмом в текущем году $132,0 млн.

Отметим, что в текущем квартале выплаты по внешнему долгу вырастут на 26%, до $6,9 млрд против показателя $5,5 млрд в третьем квартале. Соответственно, игроки рынка могли формировать определенные «резервы» инвалюты для собственных нужд. Кроме того, на фоне ожиданий скорого сворачивания монетарных стимулов Федрезервом наблюдается отток иностранного капитала из развивающихся стран и постепенное укрепление индекса доллара. Так, за прошлую неделю объём вложений нерезидентов в ноты НБРК снизился на 52,1 млрд тенге (-11,1%) – до 419 млрд тенге.

На сегодняшней торговой сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 424,86 тенге за доллар, что на 99 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ситуация на денежном рынке страны по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита тенговой ликвидности в системе. На этом фоне краткосрочные ставки денежного рынка удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,71%, SWAP_1D – 8,80%). Тем временем на депозитном аукционе в четверг Нацбанк привлёк высокий объём ликвидности на сумму 397,3 млрд тенге под 9,5% годовых (100% спроса). При этом открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,3 трлн тенге, где около 53% приходится на ноты НБРК.

Индекс KASE в четверг продемонстрировал умеренный рост, достигнув отметки 3 418,0 пункта (+0,53%). Отметим, пять из семи входящих в структуру индекса бумаг завершили день в зеленой зоне. При этом наибольшим спросом среди инвесторов пользовались акции БЦК (+2,7%), Kcell (+1,6%) и KEGOC (+0,7%). Из предстоящих событий отметим, что сегодня KASE проведет семинар «Возможности инвестирования в облигации на KASE».

Ключевые фондовые индексы США уверенно выросли в четверг в пределах 0,8-1,1% – на фоне временного решения вопроса с потолком госдолга США, публикации сильной статистики по первичным заявкам на пособия по безработице. Отметим, что несколько часов назад сенат США утвердил увеличение потолка госдолга на $480 млрд. Эта сумма позволит Министерству финансов финансировать расходы правительства до 3 декабря.

Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в стране снизилось максимальными с июня темпами – до 326 тысяч (-38 тыс.). При этом общее количество получающих пособие по безработице в США снизилось до минимального значения с марта 2020 года - 2,7 млн человек. Поддерживала рыночный сентимент и новость о проведении до конца этого года переговоров между президентом США и председателем КНР.

Нефтяные котировки выросли в четверг до $82,0 за баррель (+1,1%). Восходящая динамика цен наблюдалась несмотря на рост запасов сырья в США, а также снижения цен на газ после заверений РФ увеличить поставки в Европу. Отметим, по данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей – до 420,9 млн баррелей. При этом аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,0 млн баррелей.

Кроме того, на рынке спекулируют о возможности использования США своего стратегического запаса нефти, чтобы снизить цены на сырье. Между тем, по сообщениям СМИ, во время поездки в Саудовскую Аравию на прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан попросил власти королевства настаивать в ОПЕК+ на увеличении добычи, чтобы сбалансировать цены на нефть. Однако Эр-Рияд не согласился с Вашингтоном по данному вопросу.

На фоне позитивной конъюнктуры сырьевого рынка и улучшения спроса на риск в свете достижения договоренности по временному потолку госдолга США российский рубль в четверг демонстрировал укрепление. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB снизился на 0,99% и закрылся на отметке 71,69 рубля за доллар. В краткосрочной перспективе на стороне рубля будут выступать старт октябрьского фискального периода и высокие выплаты экспортеров в бюджет, ожидаемое рынком повышение ключевой ставки на 50 б.п. на фоне быстрорастущей инфляции в РФ (увеличит привлекательность операций carry trade).

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением на ХIV Евразийском форуме KazEnergy.
• Казахстан и Россия расширяют сотрудничество в развитии транспортных маршрутов.
• Казахстан планирует запустить проекты ВИЭ стоимостью $2,5 млрд.
• Казахстан и Россия создают площадку для развития и защиты конкуренции в ЕАЭС.
• Добычу на Кашагане остановят на месяц из-за капремонта.
• В Казахстане стремительно дорожает дизельное топливо.

Корпоративные события:

• НУХ "Байтерек" перестал обладать акциями ИФК.
• Jusan Bank опубликовал изменения и дополнения в проспекты выпусков облигационных программ и облигаций.
• Единственный акционер Jusan Mobile принял решение о добровольном делистинге простых акций KZ000A1CTGM4 (KZTC) на KASE.
• АТФБанк (ДБ Jusan Bank) сообщил о прекращении действия лицензии банка.
• АРРФР зарегистрировало выпуск облигаций KZ2C00008100 "Казына Капитал Менеджмент".
• "Самрук-Казына", "КазМунайГаз" и СИБУР подписали соглашения по базовым условиям сотрудничества по нефтегазохимическим проектам в Казахстане

Международные события:

• Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга.
• Пентагон после утверждений СМИ о военных США на Тайване заявил об угрозе со стороны Пекина.
• ВМС Малайзии усилили присутствие около архипелага Спратли после вторжения судов КНР.
• Байден продлил санкции против Турции.
• Франция возвращает посла в Австралию после скандала с подводными лодками.
• Россия приступила к модернизации космической системы наведения.